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[ 来自:不详  阅读:   时间:2012.08.20 ]
我国铁路设备市场发展机遇探讨分析

  铁路设备市场:本年铁路基建投资于7月底二次调增。据2012年第三期铁路建设债券募集说明书称全年共发行1500亿元铁路债券,并二次上调全国铁路固定资产投资总规模至5800亿元,铁路基建投资从年初的4060亿元调增至4700亿元。按此计算,上半年完成基建投资1487亿元,下半年基建投资需达3213亿元,将同比增长47%。铁路行业作为稳增长政策第一抓手,景气度回升。7月铁路固定资产投资479.63亿元,同比8.26%为15个月负增长后首次反转,环比-0.28%持平。当月更新改造投资及机车购置82.26亿元,同比168.08%,环比68.88%。全年铁路固定资产投资额上调至5800亿,8-12月将投入3542亿元,YOY34%,预计下半年投资持续增长,利好铁路板块。
  铁路基建正如重新起步的火车,逐步加速中,且惯性巨大,铁路板块有望成为机械行业下半年亮点。建议对铁路设备板块公司进行配置,高弹性个股有:中铁二局(属建筑工程类)、晋亿实业、晋西车轴、时代新材;业绩预期较好个股有:北方创业、晋西车轴;估值偏低有望修复个股为:中国北车、中国南车。
  
  工程机械:7月全国挖掘机销售5886台,环比-29%,同比-23%,7月销量下滑最严重省份为内蒙、天津、青海,MOM分别为-62%、-59%、-49%。我国主流品牌挖掘机开机率46.9%,日均工时5.84小时,开机率与日均工时的乘积4-7月分别为3.44、3.06、2.72、2.74,在4-6月连续下降后随季节性略有反弹。7月我国主流汽车起重机开机率为75%,日均工时6.61小时,4-6月的开机率83.3%、77%、79%,4-6月日均工时为5.32,4.84,5.83,开机率与日均工时的乘积在5月创出低点后连续2个月反弹。在工程中后期使用的汽车起重机使用情况好转,显示复工情况相对较好。由于1线城市3季度新房开工量可能出现同比正增长,届时对工程机械板块的投资心态可能略有好转。
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  煤机:7-8月为我国暑期发电高峰,对煤炭需求较旺,进入7月中旬以来煤炭价格趋稳,秦皇岛煤炭库存回落,在6月中旬秦皇岛港库存创下938万吨高库存记录后,8月6日场存降为794万吨。最近的台风和强降雨虽然对我国运煤船舶的正常营运和发港船舶走、靠有不利影响,但对提振煤炭价格有一定作用。铁路运输煤炭调入量的减少,沿海电厂库存得不到及时补充,会减少一部分电厂存煤压力,并且9月份“大秦线”秋季检修即将展开,检修前电厂的积极抢运会使采购需求增加,短期内影响煤机投资心态的煤炭价格将趋稳,煤机板块短期有望反弹,后期将视9月及以后煤炭需求和价格变动而定。



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